Einleitung
Nicht immer ist es möglich, alle Informationen zu einem Kontakt im ERP-System vorzuhalten oder zu verwalten. Dann behilft man sich mit externen Tools, z. B. CRM-Systemen. Oder es gibt Informationen, die ein Benutzer unbedingt erhalten muss, wenn er einen Kontakt aufruft. Dann ist die Kontakt-Aktion in Elements genau die richtige Option.
Im Unternehmen wird ein externes CRM-System genutzt, um die Kommunikation mit den Kunden zu dokumentieren. Ruft ein Benutzer nun den Kunden auf, so soll er wichtige Informationen aus dem CRM-System sehen können. Diese werden ihm in der Schnellansicht des Kunden angezeigt, sobald er diesen aufgerufen hat.
Der Kundenservice muss häufig mit Kunden kommunizieren, die über eBay bestellt haben. Sobald der Benutzer nun einen Kunden aufruft, kann er mit einem Klick auf die Option „Streitfallmanagement“ im Kontext- oder Dreipunktmenü des Kunden prüfen, ob es aktuell einen offenen Streitfall auf eBay gibt. Ist dies nicht der Fall, so erhält er die Meldung „alles in Ordnung“, andernfalls werden ihm Details zum Streitfall angezeigt.
Wähle bitte den Aktionstyp „Kontakt-Aktion“ aus.
Auslöser
In der Karte „Ausführung bei“ kannst du festlegen, wann die Aktion ausgelöst wird.
Wenn du „Automatisch in dynamischer Spalte“ (TriggeredBy = „dynamicColumnInitialization“) aktivierst, wird die Aktion immer ausgeführt, wenn der Benutzer einen Kunden aufruft und sich dessen Schnellansicht ansieht.
Zudem kannst du es den Benutzern ermöglichen, die Aktion selbst auszulösen, indem du „Manuelle Ausführung“ (TriggeredBy = „manually“) aktivierst. Dann kann der Benutzer die Aktion im Kontext- oder Dreipunktemenü auswählen.
Die Aktion kann in diesen Entitäten bzw. Kontakttypen ausgelöst werden:
- Adresse/Interessent (address)
- Ansprechpartner (contactPerson)
- Interessent (prospect)
- Kunde (customer)
- Lieferant (supplier)
Eingabeparameter
Neben den allgemeinen werden zusätzlich diese Daten übergeben:
| Key | Datentyp | Value |
|---|---|---|
| ContactType | string | der Kontakttyp |
| AddressId | int | die Adressnummer (KHKAdressen.Adresse) |
| AccountId | string | die Kunden-/Lieferantennummer (KHKKontokorrent.Kto) |
| ContactPersonId | int | die Id des Ansprechpartners (KHKAnsprechpartner.Nummer) |
Ausgabeparameter
Es werden die allgemeinen Rückmeldungen erwartet.
